Система учёта и аналитики для продаж под ключ

Большинство отделов продаж по-прежнему ведут учёт в Excel: считают вручную, анализируют на глаз и теряют до 30% прибыли из-за отсутствия системной аналитики. Вроде бы CRM есть — но она отвечает только за хранение контактов и переходы по воронке. А собственнику бизнеса по-прежнему приходится спрашивать: «Кто закрыл сделку? Где прогноз? Почему не выполнили план?»

Когда нет сквозной системы учёта, бизнес управляется на интуиции. Менеджеры забывают задачи, продажи проседают, а руководство узнаёт о провале — только по итогам месяца. Вывод один: без автоматизированной аналитики и дашбордов отдел продаж работает вслепую.

Решение — разработка системы учёта и аналитики, которая показывает реальную загрузку, фиксирует все этапы сделок, считает выручку, сравнивает с планом, начисляет бонусы и выводит ключевые показатели в дашборд. В этой статье мы разберём, как она устроена, какие модули включает, сколько стоит и как она помогает расти.

🔹 2. Какие боли решает система учёта и аналитики

Многие компании уверены, что у них «всё под контролем» — пока не возникает вопрос:
«Сколько выручки мы закроем в этом месяце?»
И вдруг оказывается, что никто не может ответить точно.

Почему? Потому что:

Основные проблемы, которые решает система:

Невозможно понять, кто из менеджеров работает эффективно
В CRM много сделок, но нет визуального сравнения по закрытиям, скорости и плану.

Сделки висят неделями без движения
Никто не контролирует просроченные этапы, и даже руководитель не видит, где зависла воронка.

Бонусы рассчитываются вручную
Экономист или бухгалтер тратит часы на Excel, и часто — с ошибками.

Нет прогноза продаж
Выручка анализируется только постфактум — нет сценариев “что будет через неделю”.

Руководителю приходится «вручную опрашивать» отдел
Звонки, переписка, скриншоты вместо живых данных в 1 клике.

Разные источники данных
CRM, почта, бухгалтерия, таблички — всё врозь, нельзя собрать единую картину.

💡 Всё это — не просто «неудобства», а прямые убытки: просроченные сделки, недополученные бонусы, потери в планировании. Система учёта и аналитики устраняет эти боли за счёт автоматического контроля и прозрачности.

🔹 3. Что входит в систему учёта и аналитики

Система не ограничивается таблицей с цифрами — это единая цифровая модель отдела продаж, где каждый этап, менеджер и сделка отображаются в реальном времени. Ниже — основные модули, которые входят в такую платформу.

Структура системы:

Модуль	Назначение
Сделки и статусы	Учёт всех заявок и сделок, отслеживание этапов, фильтрация по статусам
KPI и планы	Установка планов по менеджерам и командам, фиксация выполнения
Выручка и оплаты	Подсчёт фактической выручки, учёт частичных оплат, отложенных платежей
Конверсия	Анализ по воронке: этапы, причины отказов, эффективность каналов
Загрузка менеджеров	Кол-во активных сделок, среднее время обработки, просрочки, эффективность
Отчёты и дашборды	Онлайн-графики, таблицы, диаграммы — для собственника, руководителя отдела
Бонусы и мотивация	Автоматический расчёт премий и KPI, отчёты по отклонениям
BI / аналитика	Интеграция с Power BI или собственная визуализация, сценарии прогнозов

Каждый модуль может быть включён или адаптирован под специфику компании: розница, онлайн-школа, производство, услуги, b2b-продажи. Главное — система собирает данные автоматически, показывает только то, что важно, и не требует ручного вмешательства.

🔹 4. Как работает сбор данных

Чтобы аналитика была достоверной и обновлялась в реальном времени, данные должны поступать в систему автоматически — без ручного ввода и дублирования. Это достигается за счёт интеграций с CRM, сайтом, телефонией, платёжными системами и бухгалтерией.

Откуда поступают данные:

CRM-система
→ Заявки, статусы сделок, этапы, менеджеры, воронка, UTM-метки, источники

Формы сайта и квизы
→ Первичные заявки, контактные данные, цели клиента

1С / ERP / бухгалтерия
→ Оплаты, закрывающие документы, акты, отгрузки

Телефония / мессенджеры / email
→ Время реакции менеджера, фиксация первого контакта, результат общения

Google Sheets или таблицы
→ Импорт старых данных или параллельный учёт, если необходимо

Как это работает:

• Каждый новый лид фиксируется в CRM и сразу отражается в аналитике
• При смене этапа или закрытии сделки данные автоматически обновляются
• Система «собирает» статус: сумма, ответственный, клиент, этап, дата действия
• Фильтры позволяют смотреть статистику по дате, источнику, отделу, продукту
• Все данные визуализируются: графики, диаграммы, таблицы

Важно: всё считается в фоне, без участия менеджеров. Они продолжают работать в привычных инструментах, а система аккумулирует данные и выдаёт результат в понятной форме — ежедневно, еженедельно или в режиме реального времени.

🔹 5. Дашборды и отчёты: что видит собственник

Главная ценность системы аналитики — не просто сбор данных, а их визуализация в понятной, управляемой форме. Вместо отчётов «по запросу» и ручного подсчёта в Excel, собственник бизнеса получает цифровую панель с реальными показателями по отделу продаж.

Какие данные доступны в один клик:

Выручка по месяцам, дням, менеджерам, направлениям
Видно, кто «делает кассу», а кто создаёт только видимость работы

Воронка продаж
Кол-во лидов на каждом этапе, % переходов, просадки и точки отказа

План-факт анализа
Сравнение запланированной и фактической выручки по каждому менеджеру или отделу

Загрузка по менеджерам
Сколько заявок в работе, сколько обработано, сколько просрочено

Прогноз выручки
Ожидаемые сделки до конца месяца, прогноз выполнения плана

KPI и бонусы
Видно, кто перевыполнил, кто не дотянул, кто в зоне риска

Источники заявок и конверсия
По рекламе, сайту, чат-боту, реферальным каналам

Как подаётся информация:

• Онлайн-доступ через портал или BI-систему
• Ежедневный / еженедельный Telegram-отчёт собственнику
• Дашборды для руководителя отдела — с доступом по ролям
• Экспорт в Excel или PDF при необходимости

Система превращает «разрозненные куски информации» в чёткую картину: вы всегда знаете, кто приносит деньги, на каком этапе бизнес теряет заявки, и что делать, чтобы масштабироваться.

🔹 6. Расчёт KPI и бонусов

Мотивация сотрудников — один из самых уязвимых процессов в отделе продаж. Если бонусы считаются вручную, это всегда вызывает споры, недоверие и потерю темпа. Автоматизированная система KPI решает сразу несколько задач: делает расчёты прозрачными, точными и своевременными.

Как работает модуль KPI:

Задание планов по менеджерам
Индивидуальные или командные планы по выручке, количеству сделок, повторным продажам

Фиксация результата в реальном времени
Система сама считает: выручку, % выполнения плана, средний чек, количество закрытий

Начисление бонусов
После закрытия сделки — бонус фиксируется в системе (по формуле: % от сделки, фикс за лид, смешанная схема)

Таблица результатов
Общий дашборд: кто сколько заработал, где отклонения, кто отстаёт от плана

Гибкие настройки логики
Можно учитывать оплату, этап сделки, тип клиента, маржинальность

Пример сценария:

• Менеджеру задан план: 800 000 ₽ выручки в месяц
• По каждой закрытой сделке система добавляет выполненное значение
• Когда сумма достигает цели — фиксируется «выполнение 100%», бонус активируется
• Если план перевыполнен — система рассчитывает надбавку по заранее заданной формуле

Всё это происходит без Excel и пересчётов вручную. Данные сразу доступны руководителю и менеджеру. В результате команда работает на результат, а мотивация становится управляемым, автоматизированным процессом.

🔹 7. Как внедряется система: поэтапно

Разработка системы учёта и аналитики — это не установка готового шаблона, а проект, который строится под конкретные процессы отдела продаж. Ниже — пошаговый сценарий внедрения.

1. Аудит и сбор требований

• Анализ текущей системы продаж: где хранятся данные, как ведутся сделки, как рассчитываются бонусы
• Выявление слабых мест: что теряется, что дублируется, что считается вручную
• Определение ключевых показателей: выручка, заявки, конверсия, KPI, средний чек и т.д.

2. Прототип и структура системы

• Построение логики данных: какие сущности отслеживаем (сделка, менеджер, проект, оплата)
• Схема расчётов KPI и выручки
• Эскизы дашбордов и визуальных отчётов

3. Интеграции и сбор данных

• Интеграция с CRM, сайтом, телефонией, бухгалтерией или 1С
• Подключение автоматического импорта данных (Webhook, API, FTP, парсинг таблиц)
• Тестирование поступления и фильтрации данных

4. Разработка визуализации

• Настройка дашбордов: план-факт, загрузка по менеджерам, выручка по отделам
• Внедрение графиков, фильтров, сводных таблиц
• Настройка логики расчётов и отчётных периодов

5. Запуск и обучение

• Обучение команды: как смотреть дашборд, как понимать KPI, как анализировать показатели
• Поддержка в течение 2–3 недель после старта
• Настройка автоматических отчётов: email, Telegram, PDF-экспорт

Такой подход позволяет не просто «посмотреть отчёты», а действительно управлять: видеть, понимать и влиять. Всё — в одной системе, без необходимости собирать данные вручную или ждать отчёт от каждого менеджера.

🔹 8. Сколько стоит разработка системы

Стоимость системы учёта и аналитики зависит от масштабов бизнеса, глубины автоматизации, числа интеграций и требований к визуализации. Ниже — ориентиры, чтобы оценить вложения и выбрать подходящий формат.

Минимальный уровень (MVP)

Что входит:

• Учёт сделок и выручки
• План-факт по менеджерам
• Таблицы и графики с фильтрацией
• Подключение к CRM или таблице

Стоимость: от 250 000 ₽
Срок: 2–3 недели
Подходит для малого бизнеса, где важно быстро заменить Excel и настроить базовые метрики.

Функциональная система

Что входит:

• Модули: сделки, KPI, загрузка менеджеров, бонусы
• Интеграции: CRM, телефония, сайт, 1С
• Дашборды с визуализацией и фильтрацией
• Отчёты в Telegram или почту
• Гибкие схемы начислений и аналитика по каналам

Стоимость: от 450 000 ₽ до 600 000 ₽
Срок: 4–6 недель
Решение для отделов продаж от 5 до 20 человек, с полноценной аналитикой и автоматизацией.

Индивидуальный проект (BI + прогнозы)

Что входит:

• Полный сбор данных: CRM + ERP + платёжные системы
• Расчёт маржинальности, отклонений, сценариев роста
• Интеграция с Power BI или собственным BI-модулем
• Построение прогнозных моделей по периодам, менеджерам, клиентским сегментам

Стоимость: от 700 000 ₽ и выше
Срок: от 6 недель
Подходит для компаний с оборотом от 100 млн ₽, где требуется сквозная бизнес-аналитика.

Важно: это не подписка и не SaaS — система полностью остаётся у вас. Вы получаете цифровую инфраструктуру, которая работает автономно, прозрачно и под ваш контроль.

Вы не можете управлять тем, чего не видите.
Когда в компании нет системы учёта и аналитики, решения принимаются на интуиции, планы не выполняются, а отдел продаж работает «в тумане». Где теряются деньги? Кто перегружен, а кто имитирует работу? Что будет с выручкой через неделю? Без данных — только догадки.

Система учёта от Глаголии даёт прозрачность и контроль. Вы видите реальную картину: сколько сделок в работе, кто приносит результат, какие этапы тормозят рост. Вы можете планировать, прогнозировать и автоматизировать мотивацию.

Мы проектируем системы под ваши процессы: собираем только нужные данные, подключаем CRM, сайт, телефонию и 1С, визуализируем показатели в виде графиков, таблиц, дашбордов и Telegram-отчётов. Всё работает без ручного ввода, всё наглядно, всё управляемо.

📩 Готовы управлять продажами в цифре?

Оставьте заявку — команда Глаголия проведёт аудит ваших процессов и подготовит прототип системы учёта под ваш отдел уже за 48 часов.

📞 Телефон: +7 (918) 561-97-91
📧 Email: info@glagolia.com
🔘 [Получить предложение]