Юридическая компания, работающая с корпоративными и частными клиентами, обратилась с запросом на внедрение внутренней CRM-системы, так как текущие инструменты (Excel, облачные CRM общего назначения) не справлялись с задачами.
Основные трудности:
Отсутствие единого хранилища дел: статусы, сроки, прикреплённые документы и шаблоны хранились в разных местах.
Большие временные затраты на ручную генерацию документов и контроль договоров.
Нет интеграции с электронной подписью — сотрудникам приходилось выгружать документы, подписывать вручную и повторно загружать.
Коммуникация с клиентами не централизована: письма в Outlook, уведомления через мессенджеры, отсутствие истории.
Невозможность масштабировать процессы без потери управляемости.
Перед нами стояла задача разработать надежную, гибкую и безопасную CRM-систему, полностью адаптированную под юридическую практику. Система должна была заменить разрозненные инструменты, объединить работу сотрудников в единой среде и обеспечить контроль на всех этапах ведения дел.
Одним из ключевых требований стало ведение детализированного учёта клиентов и дел. Это включает не только хранение контактных данных, но и фиксирование всех событий по каждому делу: назначенные встречи, судебные заседания, сроки подачи документов, этапы работы и ответы клиентов. Вся история взаимодействия должна быть централизована, чтобы в любой момент ответственный юрист или руководитель мог восстановить полную картину дела.
Второй приоритет — автоматизация документооборота. Юристы тратят значительное время на повторяющуюся генерацию типовых документов. Поэтому система должна поддерживать шаблоны с динамическими переменными (например, {{ФИО}}, {{дата}}, {{номер договора}}) и позволять генерировать документы в пару кликов — с последующим редактированием и сохранением.
Также необходима интеграция с сервисами электронной подписи (ЭЦП), чтобы исключить ручную пересылку договоров и доверенностей. Подписание должно происходить прямо из CRM, с визуализацией статуса каждого документа и привязкой к делу.
Не менее важно — централизовать коммуникацию с клиентами. Для этого в CRM встроен почтовый модуль с логированием переписки, привязкой писем к делам и возможностью работать по шаблонам прямо из интерфейса системы. Это исключает потерю важных сообщений и упрощает повторную коммуникацию.
Система также должна обеспечивать ролевую модель доступа: адвокаты, помощники и администраторы работают в разных интерфейсах, видят только свои дела, но при этом остаются в рамках единой платформы.
Последний обязательный компонент — инфраструктурная защищенность и отказоустойчивость: регулярные резервные копии, шифрование хранилищ, система логирования действий и возможность масштабирования под филиальную структуру.
Итоговая цель — создать не просто CRM, а цифровой операционный центр юридической компании.
В рамках проекта была реализована система с полным набором инструментов, необходимых для автоматизации юридической практики. Каждый модуль был разработан с учётом специфики документооборота и клиентского взаимодействия в юридической сфере.
Центральный компонент системы — модуль учёта клиентов и дел — позволяет отслеживать весь жизненный цикл дела от первичного обращения до финального закрытия. Встроенные фильтры позволяют быстро сортировать дела по юристу, стадии, приоритету, категории или типу спора. Каждое дело включает временную шкалу событий (таймлайн), где фиксируются ключевые этапы: обращения, встречи, судебные заседания, оплаты, входящие и исходящие письма, звонки, загруженные документы.
Для контроля дедлайнов реализована система напоминаний с триггерами по дате, типу события и ответственному лицу. Уведомления формируются автоматически и доставляются как в интерфейсе, так и через email/SMS.
Модуль генерации документов позволяет автоматизировать создание юридических форм с использованием шаблонов и динамических переменных (например, {{ФИО клиента}}, {{номер дела}}, {{дата заключения договора}}).
Документы можно формировать в форматах .docx и .pdf, при этом шаблоны редактируются внутри интерфейса CRM. Перед сохранением юрист может внести индивидуальные корректировки. Все версии сохраняются в привязке к конкретному делу с журналом изменений и возможностью отката.
Полноценная интеграция с сервисами электронной подписи (например, КриптоПро, СКБ Контур) позволяет отправлять документы на подписание непосредственно из CRM. Каждый подписанный файл автоматически сохраняется в системе и привязывается к соответствующему клиенту или делу.
В интерфейсе предусмотрена визуализация текущего статуса: «в ожидании подписания», «подписан», «отклонён», а также возможность повторной отправки или аннулирования запроса. Поддерживаются одиночные и множественные подписи с таймстемпами.
Система содержит встроенный почтовый клиент с двусторонней синхронизацией по SMTP/IMAP. Все входящие и исходящие письма автоматически привязываются к соответствующему клиенту или делу. Это исключает потерю важной переписки и обеспечивает полную историю коммуникаций внутри дела.
Юрист может использовать шаблоны ответов, прикреплять документы прямо из CRM и архивировать завершённые переписки. Модуль позволяет фильтровать письма по отправителю, тематике и статусу обработки.
Система поддерживает сложную ролевую модель с разграничением доступа на уровне функций, данных и интерфейсов. Роли включают: адвокат, юрист, помощник, администратор, партнёр.
Каждая роль имеет свой набор прав: видимость дел, доступ к шаблонам, возможность генерировать и подписывать документы, экспорт данных. При необходимости можно ограничить доступ к делам по юристу, департаменту или типу клиента.
Сокращено время на формирование документа с 30–40 минут до 2–3 минут.
Удалось перейти на безбумажный формат документооборота с ЭЦП в 90% кейсов.
Увеличена прозрачность процессов: администратор теперь в реальном времени отслеживает статус каждого дела.
Повышена конверсия повторных клиентов благодаря автоматическим email-напоминаниям.
За счёт централизации снизились операционные потери: документы и переписка больше не теряются.
Проект был реализован за 10 недель, включая:
сбор и уточнение бизнес-требований,
проектирование архитектуры,
дизайн интерфейсов,
разработку,
интеграции и внутреннее обучение команды клиента.
Итоговая стоимость составила 1,6 млн ₽, включая последующую техническую поддержку в течение 1 месяца после запуска.
Юридический бизнес — это прежде всего точность, документация и контроль. Типовые CRM-системы не решают отраслевых задач: они не учитывают специфику дел, не интегрированы с ЭЦП, плохо масштабируются и не отвечают требованиям по информационной безопасности.
В этом проекте мы разработали по-настоящему отраслевое решение, где каждый функциональный блок был адаптирован под реальные процессы юридической компании: от регистрации обращения и формирования шаблонов договоров — до подписания через ЭЦП, учёта сроков и хранения переписки в едином окне.
Компания «Глаголия» специализируется на разработке CRM-систем для юристов, адвокатов и юридических департаментов. Мы создаём не универсальные платформы, а глубоко кастомизированные решения, заточенные под ваш регламент, команды и тип клиентов.
Мы предлагаем:
Полную разработку CRM для юридической фирмы с нуля;
Интеграцию с ЭЦП, email, телефонией, облачными хранилищами;
Поддержку шаблонов документов и юридической логики;
Ролевую модель доступа и юридически значимое логирование;
Настройку автоматических уведомлений, календарей и KPI-отчётов.
Если вам нужно создание CRM для юридической компании — без типовых ограничений и навязанных модулей — мы разработаем систему под вашу практику: от первой консультации до судебного процесса и архивного хранения.
👉 Оставьте заявку — и мы покажем, как может выглядеть ваша собственная CRM для юристов с учётом всех нюансов вашей практики.
